他們約定好，第二天早晨約翰奈斯再到宮里來(lái)；那時(shí)法官和全體樞密大臣將到場(chǎng)來(lái)聽(tīng)他怎樣回答問(wèn)題。如果回答得好，他還要再來(lái)兩次。不過(guò)，到目前為止，還沒(méi)有什么人能夠通過(guò)第一關(guān)，因此他們都喪失了生命。

　　約翰奈斯對(duì)于自己的命運(yùn)一點(diǎn)也不感到難過(guò)。他反而感到快樂(lè)。他的心目中只有這個(gè)美麗的公主，同時(shí)覺(jué)得仁慈的上帝一定會(huì)來(lái)幫助他的，不過(guò)是怎樣幫助法，他一點(diǎn)也不知道，同時(shí)他也不愿意想這件事情。他邊走邊跳地回到旅店來(lái)——他的旅伴正在等他。

　　約翰奈斯說(shuō)公主對(duì)他怎樣好，公主是怎樣美麗——他說(shuō)得簡(jiǎn)直沒(méi)有完。他渴望著第二天的到來(lái)，好到宮里去，碰碰自已猜謎的運(yùn)氣。不過(guò)旅伴搖搖頭，非常難過(guò)。“我很喜歡你！”他說(shuō)。“我們很可以在一起多呆一會(huì)兒，但是現(xiàn)在我卻要失去你了！你，可憐的、親愛(ài)的約翰奈斯！我真想哭一場(chǎng)，但是我不愿意擾亂你今晚的快樂(lè)心情，這可能是我們?cè)谝黄鸬淖詈笠粋�(gè)晚上了。我們來(lái)歡樂(lè)吧，痛快地歡樂(lè)吧！明天早晨你走了以后，我再痛哭一番。”

　　市民馬上都知道公主又有了一位新的求婚者，對(duì)老百姓來(lái)說(shuō)，這當(dāng)然是一件非常悲哀的事情。戲院都關(guān)上門(mén)，賣(mài)糕餅的老太婆在糖豬身上系一條黑紗，國(guó)王和牧師們?cè)诮烫美锕蛑�祈禱。處處是悲悼的情緒，因?yàn)榇蠹叶加X(jué)得約翰奈斯的運(yùn)氣決不會(huì)比別的求婚者好多少。

　　晚上旅伴調(diào)了一大碗混合酒，對(duì)約翰奈斯說(shuō)：“我們現(xiàn)在應(yīng)該快樂(lè)一番，并且為公主的健康干杯。”不過(guò)約翰奈斯喝了兩杯就想要睡，他的眼睛已睜不開(kāi)，只好呼呼地睡去了。旅伴輕輕地把他從椅子上抱起來(lái)，放到床上。夜深的時(shí)候，他把那兩只從天鵝身上砍下的大翅膀取出來(lái)，系到自己的肩上，同時(shí)把那個(gè)跌斷了腿的老太婆的一根最長(zhǎng)的枝條裝進(jìn)自己的袋里。然后他就打開(kāi)窗子，飛到城里去，一直飛向王宮。他在面對(duì)公主睡房的一個(gè)窗子下邊的角落里坐下來(lái)。

　　全城都非常靜寂。這時(shí)鐘敲起來(lái)，時(shí)間是11點(diǎn)45分。窗子開(kāi)了，公主穿著一件白色的長(zhǎng)外衣，展開(kāi)她的黑翅膀，越過(guò)城市的上空向一座大山飛去。旅伴隱去了自己的原形，她完全看不見(jiàn)他。他在公主后面跟著飛，用枝條抽打著她。枝條落到什么地方，血就流到什么地方。啊，這才算是空中旅行呢！風(fēng)鼓起她的外衣，使它向四面張開(kāi)，像一大片船帆。月光透射進(jìn)去。

　　“冰雹真厲害！冰雹真厲害！”公主被枝條抽一下就這樣叫一聲。這對(duì)她是一個(gè)教訓(xùn)；最后她飛到山上，在山上敲了一下。這時(shí)好像天在打雷，山裂開(kāi)了。公主走進(jìn)去，旅伴也跟著走進(jìn)去。誰(shuí)也沒(méi)有看見(jiàn)他，因?yàn)樗�是看不�?jiàn)的。他們走進(jìn)一條又長(zhǎng)又寬的通道，兩邊壁上發(fā)出奇異的光。這是因?yàn)楸谏嫌幸磺Ф嘀话l(fā)亮的蜘蛛的緣故；它們?cè)谏仙舷孪碌嘏佬兄�，散出火一樣的彩霞。他們走進(jìn)一個(gè)用金銀砌成的大廳。墻上有向日葵那么大的紅花和藍(lán)花，射出光來(lái)。可是誰(shuí)也不能摘下這些花，因?yàn)榛üＨ�是些丑惡的、有毒的長(zhǎng)蛇。事實(shí)上這些花朵就是它們噴出的火焰。天花板上全是發(fā)亮的螢火蟲(chóng)和拍著薄翅膀的天藍(lán)色的蝙蝠。這情景真有些嚇人。地中央設(shè)有一個(gè)王座。它是由四匹死馬的骸骨托著的。這些死馬的挽具全是血紅的蜘蛛所組成的。王座則是乳白色的玻璃做的，它的坐墊就是一堆互相咬著尾巴的小黑耗子。華蓋是一面粉紅色的蛛網(wǎng)；它里面鑲著許多漂亮的、像寶石一樣的小綠蒼蠅。王座上坐著一個(gè)老巫師。他丑惡的頭上戴著一頂王冠，手中拿著一個(gè)王笏。他在公主的額上吻了一下，請(qǐng)她在他身邊、在這貴重的王座上坐下來(lái)。于是音樂(lè)奏起來(lái)了。巨大的黑蚱蜢彈起獨(dú)弦琴，貓頭鷹用翅膀敲著肚皮——因?yàn)樗龥](méi)有鼓。這真是一個(gè)很妙的合奏！許多小黑妖精，戴著鑲有鬼火的帽子，在大廳里跳舞。可是誰(shuí)也看不見(jiàn)旅伴，因?yàn)樗�隱身在王座后面。他什么都聽(tīng)見(jiàn)了。朝臣們這時(shí)都進(jìn)來(lái)了。他們都神氣十足，不可一世。不過(guò)有眼力的人一看就知道他們是些什么寶貝東西。他們?cè)瓉?lái)是頂著幾棵老白菜根的掃帚。魔法師只不過(guò)用魔力使它們有了生命，同時(shí)給它們穿上幾件繡花衣服罷了。不過(guò)這倒沒(méi)有什么關(guān)系，因?yàn)樗麄冊(cè)谶@兒只不過(guò)是擺擺場(chǎng)面。

　　跳了一陣舞以后，公主告訴魔法師說(shuō)，她又有一位新的求婚者。她問(wèn)他，明天這人來(lái)到宮里的時(shí)候，他覺(jué)得她應(yīng)該叫他猜一個(gè)什么問(wèn)題好。

　　“聽(tīng)著！”魔法師說(shuō)，“我告訴你，你應(yīng)該給他一件最容易的東西猜，這樣他才想不到。你覺(jué)得你的一只鞋子怎樣？這東西他一定是猜不著的。把他的頭砍下來(lái)吧：不過(guò)請(qǐng)不要忘記明晚你來(lái)的時(shí)候，千萬(wàn)把他的眼珠帶來(lái)，因?yàn)槲蚁雵L嘗味道。”

　　公主彎腰行了禮，同時(shí)答應(yīng)地決不會(huì)忘記那對(duì)眼珠。魔法師于是就打開(kāi)山。她又飛回家去。不過(guò)旅伴在跟著她，同時(shí)用技條拼命抽她。她不禁大聲嘆氣，說(shuō)冰雹真厲害。她加速地飛，希望早點(diǎn)飛進(jìn)窗子，回到睡房里去。旅伴飛回旅店的時(shí)候，約翰奈斯還在熟睡。他摘下翅膀，也躺到床上睡了，因?yàn)樗�已�?jīng)很疲倦了。

　　當(dāng)約翰奈斯醒來(lái)的時(shí)候，天已經(jīng)亮了。旅伴也起來(lái)了，并且說(shuō)他昨夜做了一個(gè)非常奇怪的夢(mèng)，夢(mèng)見(jiàn)公主和她的一只鞋子。因此旅伴就叫約翰奈斯問(wèn)一問(wèn)公主，她心里是不是在想一只鞋子！這正是他從山里魔法師口中所聽(tīng)到的東西。但是他一點(diǎn)也不把實(shí)情告訴約翰奈斯。他只是叫他問(wèn)她是不是在想一只鞋子。