很早以前，森林中的百獸過著閑逸、安樂的生活。因沒有獸王，便商議決定尋找一個有資格作獸王的動物來領(lǐng)導(dǎo)群獸，于是四處尋覓。 一天，有只狐貍跑到一家染衣坊尋找食物，不慎掉進(jìn)了染缸。它驚恐萬分，拼命掙扎，等到爬出染缸時，已是精疲力盡。狐貍再也沒有心思尋找食物，落荒而逃。它在河邊喝水時，見到水中的倒影，忽然發(fā)現(xiàn)自己身上的顏色變得美麗異常，與眾不同。狐貍自己知道那是在染缸里染上的。 正在這時，尋找獸王的動物們發(fā)現(xiàn)了它，驚奇地問它是什么動物？是從什么地方來的？狐貍靈機(jī)一動，詐稱自己是天帝派來作獸王的。群獸從來沒有見到過它這樣的動物，又聽說是天帝派來的，便生起信心，擁立狐貍為王。 當(dāng)上獸王的狐貍，得意忘形，作威作福。它不但役使所有的野獸為自己做事，還忘乎所以地讓獅子當(dāng)坐騎，四處巡視游玩。照理說狐貍當(dāng)了獸王，應(yīng)該對自己的同類特別關(guān)照才是，但這獸王并沒有這樣做，反而痛恨狐群，百般加以折磨。 動物們本以為有獸王領(lǐng)導(dǎo)，生活會更加幸福、快樂，沒想到卻落得如此痛苦。眾狐貍更覺得是飛來的橫禍，大惑不解，暗地里對獸王進(jìn)行觀察，它們懷疑這天帝所賜的獸王可能是狐貍裝扮的。 眾狐貍找了個機(jī)會，偷偷地詢問獅子：“每月十五，月圓之日，獸王是否仍要騎著你去游玩？”獅子說：“不，獸王每月十五都給我放假，它總是單獨(dú)離去。”群狐說：“我們狐貍因為業(yè)力的關(guān)系，每到十五日就會昏迷一陣，好一會兒才能恢復(fù)。你可以在十五日那天跟蹤獸王，看它是不是狐貍所扮？” 等到十五日，獸王照常向遠(yuǎn)處跑去。獅子便悄悄地跟在后面，到了一個山洞里，果然看見獸王像死尸一樣倒在地上，昏迷不醒。獅子這才知道動物們都上當(dāng)受騙了，尤其是自己，居然被狐貍當(dāng)坐騎戲弄了這么長的時間，獅子羞怒難當(dāng)，一躍而上將這只狐貍吞食了…… 群獸因為沒有好好觀察，讓一只卑劣的狐貍當(dāng)了獸王。最后的結(jié)果是讓群獸都受到了莫大的痛苦，那自作聰明的狐貍也自取滅亡。