一天，孫悟空被兒子孫小圣纏上了："爸爸，聽(tīng)人說(shuō)您會(huì)七十二變？" 悟空說(shuō)："是的，我樣樣都會(huì)變。""教教我吧！"悟空磨不過(guò)兒子，就教了他一招一變樹(shù)。

　　豬八戒的兒子豬小能來(lái)找孫小圣，半路上撞到一棵樹(shù)上，他生氣了："是誰(shuí)把樹(shù)種在路當(dāng)中的？"哈哈！"變成樹(shù)的小圣又變回來(lái)，"是我爸爸教我變樹(shù)的！"小能發(fā)了呆。對(duì)小圣說(shuō)："你等在這里！"說(shuō)完趕忙跑回家去。

　　"爸爸！"小能挺委屈地對(duì)著八戒喊，"人家小圣的爸爸教小圣變樹(shù)，您什么也沒(méi)教我！""這有啥稀奇，"八戒安慰?jī)鹤诱f(shuō)，"你爸爸也會(huì)三十六變呢，我也教你一手！"再說(shuō)變成樹(shù)的小圣，正等得不耐煩，只見(jiàn)搖搖擺擺走來(lái)一頭大象，伸開(kāi)長(zhǎng)鼻子就要拔樹(shù)。"哎呀！爸爸呀！"小圣驚叫起來(lái)。大象忍不住笑出聲一原來(lái)是小能的聲音。小圣一心想贏，又去請(qǐng)教悟空，變成一只小老鼠，要朝大象鼻孔里鉆。小能也不服輸，又從爸爸那兒學(xué)到變成一只貓來(lái)抓老鼠。為了對(duì)付貓，悟空又教兒子變老鷹…變來(lái)變?nèi)ィ�八戒的三十六變不夠用了�?quot;算了吧，孩子，咱不比了。""不，我要你再教我！"可是吵也沒(méi)用。

　　小圣從悟空那兒學(xué)到了七十二變。但他只用了三十七變就贏了，還有三十五變沒(méi)用上，贏得也沒(méi)勁。他看見(jiàn)小能挺難受的，就說(shuō)："你拜我做師傅，我來(lái)教你七十二變吧。小能愉快的答應(yīng)了。 從此小能也學(xué)會(huì)了七十二變。