貓和狐貍外出去朝拜圣地，它倆打扮得像兩上小圣徒，實際上是兩個圓滑刁鉆、阿諛奉承的偽君子，名副其實的騙子。他倆一路上凈干壞事，沒少騙吃家禽和干酪，根本不花費自己一個銅子。 漫長的旅途十分枯燥無聊，用爭論問題來打發(fā)時光倒是一個好辦法，于是它倆開始爭論一些問題來驅除瞌睡。整日里，空曠的路上充斥著這兩位朝圣者的吵嚷聲。在結束一個話題后，兩者談起了對方。 狐貍輕蔑地對貓說：“你自認為聰明，其實你懂什么，我有的是錦囊妙計。“”那有什么用，”貓說，“我的袋子里只有一招，但它足心賽過各種計謀。”于是兩者之間又重新爆發(fā)了新一輪的爭論，各說各的理，吵得不可開交。 就在這時，一群獵狗趕過來了，于是爭吵得以迅速地平息。貓對狐貍說：“朋友，現(xiàn)在就看你有什么錦囊妙計了，多動腦筋想想看，趕緊找一條逃生之計吧，對我來講就看這一招了。”話音剛落，貓縱身跳到樹上，爬了上去。這只狐貍只得動腦筋想辦法了，然而，它想出的上百條計謀根本不管用，不得已只得鉆進許多洞穴，上百次把這群獵狗引入歧途。狐貍到處找尋安全隱蔽之處，卻沒找到一個像樣的地方。在受到煙熏和矮種獵狗的追咬后，狐貍冒險鉆出了地面，隨即被兩只動作利索的狗撲倒在地，咬住咽喉活活扼死了。